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　　来源：东吴证券股份有限公司

　　6-8 月市场主线围绕人工智能展开，目前行情主要集中于上游基础设施类硬件，其中景气确定性最高的海外链创新药、AI+军工、AIGC、端侧AI、人形机器人及智驾等方向视为一种“看涨期权”，左侧进行积极布局。

　　科技浪潮的终局一定是赋能万物，这在“互联网+”时代就已得到印证，从产业趋势演进角度看AI 应用的兴起具有必然性，AI 行情后半场将围绕应用端展开

　　以10 年前“互联网+”产业浪潮为例，随着上游基础设施建设和端侧交互入口级硬件的技术进步与渗透率提升，下游应用端爆发从终局视角看是必然趋势，但何时、以何种形式出现均需后验观察。此外，从时空两个维度来看，下游应用的行情持续性要强于上游硬件。时间维度看，上游硬件主线行情为2009/06-2010/12 的围绕果链供应链的消费电子行情，持续时间在1.5 年左右，后续服务器方向在13-15 年虽跟涨应用，但主要以点状行情为主，而下游应用端行情在2013 年1 月启动后，直到2015 年6 月才出现见顶，历时达两年半。空间维度看，2009/1/5-2015/6/12 移动互联网行情始末，TMT 板块中计算机、传媒板块向上弹性更大，累计涨幅分别为1039%和710%，高于硬件端电子、通信板块697%与300%的涨幅。

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　　（来源：IT之家）

　　IT之家 8 月 31 日消息，据路透社报道，三位直接知情人士透露，未来几周内，Alphabet 旗下的谷歌或将因广告技术业务中涉嫌的反竞争行为，面临欧盟一笔金额不大的反垄断罚款。

　　欧盟委员会此次作出处罚决定，源于一场耗时四年的调查。该调查最初由欧洲出版商协会（European Publishers Council）的投诉引发，最终欧盟于 2023 年对谷歌提起指控，称其涉嫌在广告服务领域偏袒自家业务、排挤竞争对手。

　　最新数据显示，经济景气水平继续改善。

　　8月31日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.4%、50.3%和50.5%，比上月上升0.1、0.2和0.3个百分点，三大指数均有所回升，我国经济景气水平总体继续保持扩张。

　　分析认为，8月我国经济呈现积极变化，预计9月及四季度内需潜力将持续释放，经济稳中向好。但也提醒，制造业PMI仍位于50%的临界点之下，需求不足对企业生产经营的压力仍然较大，要显著加大宏观经济政策逆周期调节力度，显著扩大政府公共产品、公共服务投资规模，带动市场订单显著增加，带动企业生产投资显著活跃，就业和居民收入显著好转，消费持续回暖，加强经济回升向好的发展态势。

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　　2025年上半年，我国经济运行延续稳中向好态势，GDP同比增长5.3%，内需贡献率近七成，居民收入保持增长。截至8月31日，我国境内股票市场（沪、深、北三家证券交易所，以下简称“全市场”）共5432[1]家上市公司披露2025年半年度报告。数据显示，我国上市公司产业结构持续优化，内生动能基础稳步夯实，科技叙事主线愈发鲜明，新质生产力加速成长，股东回报意识不断增强，高质量发展取得积极成效。

　　一、整体经营情况

　　美国近期宣布对印度商品加征50%关税，涉及约600亿美元出口，理由之一是印度大量进口俄罗斯原油。然而，此次措施并未触及印度最大炼油企业——信实工业（Reliance）的能源出口。

　　美国总统特朗普表示，他将发布一项行政令，要求每位选民都出示选民身份证明。

　　“选民身份证必须成为每一张选票的必要组成部分，无一例外！我将为此发布一项行政令！！！”特朗普在Truth Social上发帖写道。

　　他还补充说：“此外，除了重病患者和身处远方的军人外，禁止邮寄投票。”

　　俄罗斯直接投资基金（RDIF）首席执行官、俄罗斯总统国际合作事务特别代表基里尔・德米特里耶夫表示，美国政府已意识到欧盟领导人正寻求延长乌克兰冲突。

　　他在社交平台X上发文称：“就连华盛顿现在也看清了 —— 欧盟领导人正用不切实际的要求延长乌克兰冲突。欧盟应停止破坏真正的和平进程，摒弃拜登那套已宣告失败的逻辑，选择外交途径，而非虚假说辞。” 他还补充指出，“欧盟好战分子” 的真面目已被揭穿。

　　此前据报道，白宫官员表示，一些欧洲领导人公开支持美国总统特朗普在结束乌克兰危机中所做的努力，同时试图在暗中破坏自美俄领导人阿拉斯加会晤以来所取得的进展。

转自：新华社

新华社快讯：记者从抗战胜利80周年纪念活动新闻中心第三场记者招待会上获悉，抗战文物资源家底基本摸清。全国抗战主题不可移动文物1万余处、可移动文物50万余件/套。20个抗战主题革命文物保护利用片区建设有序推进，延安国家文物保护示范区成功创建。

【未经授权，严禁转载！联系电话028-86968276】

　　转自：证券时报

　　人民财讯8月31日电，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2025年8月中国采购经理指数指出，部分重点行业保持扩张。高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.9%和50.5%，比上月上升1.3和0.2个百分点，支撑引领作用持续增强；消费品行业PMI为49.2%，比上月下降0.3个百分点；高耗能行业PMI为48.2%，比上月上升0.2个百分点，景气水平连续回升。

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　　中经记者 吴清 北京报道

　　8月29日消息，据市场调查公司UBI Research透露，京东方(BOE)去年成功为iPhone 16标准型号供应面板，出货量为4300万片，预计2025年将包括约500万片iPhone 17 Pro面板，总出货量达到4500万—5000万片。