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　　● 本报记者程竹薛瑾

　　日前，A股五大上市险企半年度业绩全部出炉。从投资端来看，上半年各家险企投资资产均较年初实现增长。在增加的投资资产中，权益类资产是重要组成部分。多家险企管理层表示，低利率环境下，在险资投资组合中扮演压舱石角色的固收类资产收益承压，让一些上市险企净投资收益率出现下行。在此背景下，挖掘多元资产，增配权益类资产，特别是高股息资产，成为上市险企资产配置策略中的重要一环。此外，险企还注重对成长性标的的挖掘，以捕捉超额收益。

　　资产结构变化

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　　■ 安 宁

　　近日，公募基金2025年半年报披露完毕，中央汇金持仓的最新动向也浮出水面。中央汇金以实际行动诠释了资本市场“稳定器”的深刻内涵。

　　据统计，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司（简称“中央汇金公司”）及其子公司中央汇金资产管理有限责任公司（简称“中央汇金资产”）合计持有股票ETF（交易型开放式指数基金）市值1.28万亿元，较去年年底增加近23%，创历史新高。其中，上半年，中央汇金资产大举加仓股票ETF，6月末持有的股票ETF数量是去年年底的1.58倍，多只宽基ETF获得10亿份级别以上的增持。

专题：交易提示

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　　【热点】

　　长飞光纤：空芯光纤相关业务尚未对公司财务数据产生明显影响。

　　思泉新材：公司液冷散热产品正处于送样测试阶段。

　　北方长龙：公司股票短期涨幅高于同期行业及创业板指数涨幅，存在市场情绪过热情形。

　　【观业绩】

　　紫光股份：上半年净利润10.41亿元，同比增长4.05%。

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　　■ 刘 琪

　　8月份以来，人民币对美元汇率在波动中走升，尤其是8月下旬以来，上涨势头尤为强劲。

　　Wind数据显示，8月份，在岸、离岸人民币对美元汇率涨幅分别为0.83%、1.21%。其中，8月29日盘中，在岸、离岸人民币对美元汇率最高分别升至7.1260、7.1155，均创2024年11月7日以来新高。不仅如此，8月29日，人民币对美元汇率中间价上调33个基点至7.1030，是去年11月7日以来的峰值。

　　胡桃资本（00905）发布公告，于2025年8月30日，公司执行董事兼控股股东蒙品文（透过领华投资控股有限公司持有公司已发行股份总额的56%权益）与库朗控股有限公司（库朗，公司的直接全资附属公司）订立馈赠契据（馈赠契据）。根据馈赠契据，蒙品文不可撤销且无条件地向库朗转移、转易及转让1000万CoinUp（CP）代币（该馈赠），供其绝对使用（该捐赠）。根据馈赠契据，在任何情况下，将不会有应付代价，库朗不会就该捐赠对蒙品文承担义务（包括但不限于还款义务）。除库朗成为该馈赠的拥有者外，库朗不会就该捐赠承担任何其他权利或义务。

　　本周（9月1日—9月5日），A股市场仅有1只新股申购，为创业板的艾芬达，该股将于本周一开启申购。

　　公司发行价为27.69元/股，单一账户申购上限为5000股，顶格申购需持深市市值5万元。

　　招股书显示，艾芬达是一家专业从事暖通家居产品和暖通零配件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括卫浴毛巾架系列产品和温控阀、暖通阀门、磁性过滤器等暖通零配件。

　　公司深耕于暖通家居领域，以提升家庭生活品质和改善居住环境为中心，专注于用户体验、技术革新和全球发展，已形成了全自动冲孔翻边技术、网带式钎焊技术、全自动液压扩管技术、弯管搭接电阻焊设备及其焊接方法等多项核心制造技术，并拥有年产超过200万套卫浴毛巾架的生产能力，在卫浴毛巾架的工艺设计和制造等方面积累了丰富的经验，具备较强的研发和生产实力。

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　　上周市场回顾

　　收盘：美股周五收跌 三大股指本月均录得涨幅

　　8月29日美股成交额前20：阿里巴巴公布财报后股价大涨12.9%

　　周五热门中概股涨跌不一 阿里巴巴涨12.95%，台积电跌3.07%

　　众安在线（06060）发布公告，于2025年8月29日，众安国际与众安科技、 Z Fin、Warrior、Opportunities Fund、Cosmos、OKG及Northstar订立购股协议，众安科技有条件同意认购，及众安国际有条件同意以每股众安国际普通股0.4225美元的购买价发行及配发最多1.35亿股众安国际普通股；及待认购事项完成后及与此同时，鉴于认购事项项下的每股众安国际普通股的购买价低于先前股东协议项下的经调整购买价，故将触发先前股东协议项下的反摊薄机制，并且将无偿向众安科技、Z Fin、Warrior及Opportunities Fund发行 373.98万股、431.33万股、19.99万股及99.95万股众安国际普通股。

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　　Wind万得

　　【摘要】

　　申万宏源证券傅静涛指出，时间已经是牛市的朋友，核心是“26年中基本面周期性改善+增量资金正循环可能启动”的牛市条件逐步具备。光大证券张宇生称，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化。

　　一、焦点锐评

　　1．终结茅台9年霸权，寒武纪成新“股王”

　　8月28日，中国资本市场迎来历史性时刻--在AI算力狂潮的推动下，芯片龙头寒武纪以1587.91元的收盘价强势超越贵州茅台（1446.1元），终结了后者长达9年的统治，成为A股收盘价最高的“股王”。这场新旧龙头的更迭，不仅标志着科技产业对传统消费的价值重估，更折射出中国经济结构转型的深层逻辑。

　　要闻一览

　　【商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢与美国政府部门相关官员以及工商界代表举行会谈会见】当地时间8月27日—29日，商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢访问美国，与美国财政部、商务部和贸易代表办公室相关官员举行会谈。李成钢强调，中美双方应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，通过平等对话协商管控分歧、拓展合作，共同推动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

　　【吴清重磅发声：持续巩固资本市场回稳向好势头】近日证监会党委书记、主席吴清召开“十五五”资本市场规划专家学者座谈会。吴清强调，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，高质量谋划好资本市场贯彻实施“十五五”规划相关工作。持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。